Топ-5 DEFI-протоколов по притоку TVL

Приветствую, это Андрей Меркулов. Немного аналитики по состоянию финансового рынка в целом и децентрализованных финансов. 

Ситуация на рынке в сентябре 2022

Еще неделю назад общерыночный индекс страха и жадности был на нейтральной позиции. Сейчас инвесторам становится страшно — индекс S&P 500 три недели подряд закрывался красной свечой.

Индекс страха и жадности по Биткоину и криптовалютам все еще находится в зоне экстремального страха — BTC уже 10 дней ходит в очень узком диапазоне. Аналитики разделились: одни уверены в продолжении падения, а другие утверждают, что это дно и Биткоин готовится к росту.

Между тем, DeFi проекты продолжают привлекать средства и генерировать прибыль.

Вот 5 топовых протоколов по общей заблокированной стоимости (TVL) в DeFi-проектах (по итогам последней недели).

5 топовых протоколов по общей заблокированной стоимости (TVL) в DeFi-проектах
  1. BendDAO (BEND) +95.17% — с $44.43 до $92.43млн. NFT-лендинг в сети Etherium. Рост из-за высокого процента размещения ETH — 9.32%.
  2. Canto Dex +35.85% — с $38,32 до $53.83 млн. Новая биржа. Команда хорошо продвигает продукт и продолжает привлекать новых партнеров, аудиторию и инвестиции, хоть и не так круто как в первые две недели.
  3. DefiBox (BOX) +25.15% — с $20,06 до $31.83 млн. Платформа позволяет размещать в лендинг USN под 5,18% и брать под его залог кредит в USDT под 3,68%. Курс этих токенов привязан к доллару США, и размещение можно считать весьма выгодным.
  4. Frax (FXS) +18.62% — с $1.1 до $1.31 млрд. Протокол алгоритмического стейблкоина, который позволяет размещать в пул FRAX/USDC в сети Fantom под 22,7% без риска непостоянных потерь и в долларовом эквиваленте.
  5. Nomiswap (NMX) +10.62% — с $55,25 до $56.07 млн. Многообразие разных пулов. TVL на предпоследней неделе упал на 32%, а теперь потихоньку поднимается.

Топ-5 протоколов DEFI по притоку TVL от $10 млн 

А это — лидеры рейтинга в категории от 10 млн долларов. 

Лидеры рейтинга в категории от 10 млн долларов
  1. Wombat Exchange +846% — $19.08 до $183.33 млн. Предлагает размещение USDT под 36,73% годовых для тех, кто заблокировал собственный токен управления WOM.
  2. Maple +173% — с $34.03 до $79.41 млн. Лендинг в сетях Ethereum и Solana, существеннее вырос в сети Ethereum. Предлагает USDC в сети Ethereum до 8.4%, в сети Solana до 8.9%.
  3. Canto Lending +37.83% — с $26.62 до $36.01 млн. И Canto DEX +25.43% — с $53.9 до $67.09. Уже 3-ю неделю подряд держится в топе. Предлагает в пулле CANTO/ATOM 617%.
  4. Ooki +33.21% — с $29.28 до $52.51 млн. Платформа для децентрализованной торговли деривативами. Размещает USDT под 5.52%. Еще пару недель назад размещение было под 37,7%.
  5. Hector Network +29.44% — с $24.43 До $31.18 млн. Экосистема блокчейн-продуктов разной направленности, от игр до DEX. Предлагает пулл стейблкоинов DAI/USDC/TOR под 10,26%.

Очень впечатляет, как растут их показатели даже в такой непростой финансовой ситуации на рынке. 

Читайте также, как получать пассивный доход на DeFi.

Андрей Меркулов @tinvest

Приветствую, это снова Андрей Меркулов. Мне часто задают повторяющиеся вопросы — как не потерять все на инвестициях, откуда брать деньги, как быть готовым к сделкам и какие суммы вкладывать. Собрал несколько коротких ответов в этой статье. 

Где можно брать активный доход для инвестиций

Чтобы всегда были деньги для участия в инвестиционных сделках, нужно постоянно работать над увеличением активного дохода.

Где брать активный доход

С активным доходом у вас всегда будет новая сумма для следующих инвестиций — даже если сделка не выстрелила, или срок инвестирования более 1 года, 

Также это позволяет заходить в самые интересные и доходные сделки на более длинный срок — от 1 года и дольше. 

Частая ошибка: сокращать срок инвестирования, пытаясь заработать большие иксы быстрее — вы просто вытаскиваете деньги и не даёте им работать.

Как быть готовым к крипто сделкам через DAO

Очевидная мысль — чтобы участвовать в сделках, нужно быть готовым к сделкам.

Как быть готовым к крипто сделкам через DAO

Выгодные сделки — почти всегда срочные. Они быстро уходят, т.к их выгода становится очевидной большому числу инвесторов. 

Чтобы успевать заходить в такие сделки и получить свои иксы раньше других, нужно заранее подготовиться, иначе вы так и будете пролетать мимо крутых инвестиционных возможностей, точнее они будут проходить мимо вас оставляя вас с мыслью — надо было и если бы…

Поэтому если хотите зарабатывать на сделках — то готовьтесь заранее.

Прежде чем инвестировать во все подряд, изучите особенности этого вида сделок.

Возможно, ваш максимально допустимый профиль риска — это депозиты в банке. А просадка 10% от суммы инвестиций или задержка выхода из крупной сделки на 3-6 месяцев — это катастрофа.

Если это так, то такие мультипликаторы, как венчурные сделки или сделки с крипто-стартапами, пока не для вас — сначала нужно обеспечить базовый активный доход.

Читайте также про главную ошибку в инвестициях.

Повышайте минимальную сумму для участия в сделках

Раньше я заходил в сделки на 1000$; у меня было несколько десятков открытых позиций в трейдинге и много суеты. В итоге зарабатывал меньше, так как часть прибыли от лучших сделок съедали убыточные позиции, за которыми не успел проследить. При этом я тратил несколько дней в неделю, чтобы следить за этим хозяйством — было весело.

Наблюдая за успешными инвесторами, увидел, что они действуют прямо противоположно трейдерам и спекулянтам:

  1. Им вообще не интересны сделки на краткосрок (менее 1 года).
  2. Они вообще не суетятся в вопросе денег.
  3. Они понимают, что дело не в количестве сделок, а в качестве — портфель из 10 сделок проще контролировать, чем из 50-ти.
  4. При этом они будут принимать решения на значительно бОльшие суммы, чем трейдеры и спекулянты.

Выше есть памятка, что можно сделать, если только начинаете.

Куда инвестировать осенью 2022 года и как перестать пропускать выгодные сделки? 

Недавно провел прямой эфир об инвестициях осенью 2022 года.

Тайминг эфира:

3:10 — 2 важных фактора для участия в сделках

4:30 — Лучший навык инвестора в 2022-ом и следующих годах

5:37 — В какие 4 актива инвестировать в 2022 году

18:35 — Умение не суетиться в сделках — навык успешных инвесторов

19:50 — Сейчас фокус на 2-х инструментах

22:04 — Сделки в DAO — возможность для розничных инвесторов

24:45 — Инвестиции по трендам

38:26 — Как быть готовым к сделкам 

47:58 — 2 параметра, которые надо регулировать инвестору

Смотрите запись и делитесь в комментариях своими инсайтами, которые оказались полезными.

Приветствую, это Андрей Меркулов. 

Один из важных принципов в сделках — это быть ранним инвестором. То есть заходить в сделки, когда компания еще не публичная, а ее оценка в разы ниже ближайших конкурентов.

Это простое правило позволяет находить классные проекты на старте, которые в будущем дадут десятки и сотни иксов своим ранним инвесторам.

А чтобы ещё больше повысить свои шансы на иксы, нужно отбирать компании, которые работают в трендовых направлениях.

Так в конце 2021-го года внимание было приковано к GameFi, лаунчпадам и IDO, потом все ходили в кроссовках Move2Earn. 

Кроме того, 2021 год завершил длинный период заработка на IPO, на IPO-сделках не зарабатывал только ленивый. А вы успели? 

Так вот: это и есть пример инвестирования по тренду. И правда в том, что каждый тренд заканчивается. Но пока этого не произошло, можно хорошо заработать.

Сейчас тоже есть тренд: он не такой веселый, как выгуливать кроссовки, но более серьезный в плане денег, которые в него вливают институциональные инвесторы типа Sequoia Capital, Black Rock и т.д.

О нем начали писать в отчетах еще в начале 2022-го года — инфраструктура, L0-L1 блокчейны.

Вижу много проектов с поддержкой крупных топовых фондов, а по факту они и определяют, куда движутся тренд, деньги и какие компании будут стрелять. 

Основной тренд и фокус компаний сейчас — это сделать блокчейн и DEFI инструментом, удобным для больших институциональных инвесторов.

Эти ребята не будут сидеть в китайских фантиках, именуемых USDT к капитализацией всего 80 млрд, они делают свою песочницу для триллионов.

Еще один тренд — токенизация активов реального мира. Например, сейчас мы заходим в проект, который инвестирует в долговые бумаги и токенизирует рынок долговых обязательств (100 триллионов+).

Эти обязательства превращаются в токены, которые получают дивиденды. Они попадают в блокчейн, и дальше их можно использовать для обмена или в качестве залога для следующих стратегий.

Если инвестируете по трендам, вы сильно помогаете своим инвестициям. Тренд как прилив, который поднимает все лодки.

Почему самые большие иксы дают маленькие компании 

Стартапы на ранних стадиях — это один из самых сильных мультипликаторов капитала, которые я встречал. Если вдруг не понимаете, о чем это я, советую прочитать пост с разбором всех этапов жизненного цикла крипто-стартапов.

Сегодняшняя мысль дня: Маленьким компаниям проще расти, чем большим

С апреля 2022 года мы с небольшой группой инвесторов приняли участие в 30 сделках с крипто-стартапами на ранних этапах:

  • Seed-раунд — 8 проектов. Средние иксы между seed и публичным раундом — 4,7х.
  • Strategic-раунд — 5 проектов. Средние иксы 2,3х.
  • Private + Strategic-раунды — 2 проекта. Средние иксы 3х.
  • Private-раунд — 15. Средние иксы 2х.

Плюсы такого варианта участия:

  • в отличие от IPO и IDO, синдикат может получить хорошую аллокацию, а не копейки — мы заходим пулом на 100 тыс. $ — 1 млн.$.
  • на публичном раунде компания становится ликвидной и выходит на криптобиржу — там маркетмейкер показывает ещё 10-25х, которые умножают наш ранний вход.

Минусы:

  • ранние стадии — больше риск, поэтому нужно избирательно подходить к выбору проектов, особенно на красном рынке, и формировать портфель.
  • уже сейчас идет тренд в сторону увеличения сроков выхода из сделки, удлиняется период блокировки и срок окупаемости сделки начинается от 1 года — поэтому стратегия раннего инвестирования в крипто-стартапы подходит больше инвесторам, которые принимают решения на бОльшие суммы и не любят суетиться.

Согласны? Пишите в комментариях!

* Не является финансовой рекомендацией. 

Андрей Меркулов @tinvest

Приветствую, на связи Андрей Меркулов. В этом тексте собрал несколько “мыслей дня” за последние две недели. 

Во всем важен системный подход

Недавно начали тренировки по баскетболу. Прошло всего 5 таких семейных тренировок, а старшая дочка Варя уже неплохо забивает, освоила простой дриблинг и защиту.

Простой совет, как добавить системности в свою жизнь, чтобы получать более быстрый и крутой результат: разложите сложный навык или задачу на простые части и тренируйте их изолированно друг от друга.

Например для баскетбола простые навыки это:

  • дриблинг — ведения мяча;
  • броски в кольцо с разных точек — по 50 раз с каждой точки;
  • заслоны;
  • игра в пас;
  • защита корпусом, обводки и тд.

Также и инвестиции можно разложить на: отбор сделок, финансирование сделки, учёт активов, — и проработать изолировано каждую часть.

Умение видеть систему в сложных вещах позволит вам быстрее прийти к результату в любой сфере — навыки, спорт, отношения, бизнес, инвестиции.

Разложите сложную задачу или навык на части и отработайте каждую часть по отдельности. Пора нам с вами уже уходить от выражения «очень интересно, но нифига не понятно»

Фокус на задачах

Как только дело доходит до проработки задач, у многих не получается сфокусироваться — постоянно что-то отвлекает от дел. 

На днях учил дочек, как правильно держать фокус на важных задачах. Что помогает мне

Работать блоками минут по 40, а лучше час, на время которых отключать уведомления. Чтобы включиться в задачу, нужно около 30 минут. Проходят полчаса, вы разгоняетесь и, если в этот момент кто-то звонит, дергает, что-то спрашивает, это сразу вырубает фокус. Опять нужно полчаса, чтобы начать.

Стоит выделять время на Telegram и другие соцсети. Например, заходить раз в 2 часа, а не сидеть в них весь день и при этом не делать основных дел :) 

Как вам такой подход? А, может, есть свои фишки, чтобы не отвлекаться от задач?

Почему я везде ношу с собой маркеры

У каждого из нас есть свои маленькие странности и предметы, без которых не обойтись. Я всегда беру с собой цветные маркеры. На любые мероприятия, встречи, в поезд и самолёт.

Для чего?

  1. Акценты и приоритеты. Они помогают расставлять акценты в планах и ментальных картах.
  2. Дополнительный канал восприятия и запоминания для разума. Маркеры позволяют визуализировать цели в цвете. Что добавляет новое измерение для мышления, ты как будто не записываешь, а рисуешь свою лучшую жизнь.
  3. На любой координации, совещании с командой у меня под рукой всегда бумага для записи и маркеры. Листы никогда не остаются пустыми.
  4. Мои утренние ритуалы и магия утра никогда не обходятся без маркеров и ручек.
  5. Планы написанные одной ручкой — скучны. Может быть, поэтому они не сбываются?
  6. Люди, которые ничего не записывают и не планируют, никогда не добиваются успеха, с ними жизнь случается и наоборот.
Маркеры

Когда я был в США, на конференции 10х Грант Кардона, зацепил один классный инсайт – сверхбогатые и супер успешные люди — селебрити, спортсмены до половины своего рабочего времени тратят на визуализацию точки, в которую они хотят прийти, и на создание классного плана, а вторую половину – на действия.

P.S. Если слово «успех» вызывает у вас раздражение или искривленную улыбку это следующая точка роста для вас :) 

Как часто вы слышите это слово от себя и от своего окружения?

А вы визуализируете/пишете планы или нет? Пишите в комментариях!

Читайте также, какие установки мешают вам стать финансово свободным.

Как инвестиции помогут выйти из операционки в бизнесе?

На недавнем прямом эфире обсудили мой опыт, как с помощью инвестиций выйти из бизнес-операционки и не потерять в доходах.

Тайминг эфира для вашего удобства:

1:55 — Выход из бизнеса — переход на новый этап

3:10 — Три типа бизнесменов

7:30 — Стратегия «Найти точку роста бизнеса через деньги внутри него» 

12:15 — Зачем нужен День инвестора

14:38 — Два важных показателя в инвестициях

16:56 — Двухшаговая технология увеличения капитала 

25:20 — Комьюнити крипто-инвесторов

29:30 — Разница в действиях начинающих и успешных инвесторов

Запись трансляции сохранилась на YouTube:

Кто не успел, заходите и смотрите.

Андрей Меркулов @tinvest

Приветствую, это снова Андрей Меркулов. 

Традиционно четверг — День инвестора, который я посвящаю инвестициям: анализирую ситуацию на рынке и покупаю/продаю активы, а также подвожу итоги прошедшей недели и делюсь инвестиционным отчетом.

Зачем нужен день инвестора, я писал вот здесь.

Важное событие недели — запуск DAO. Я сам участвовал в сделке. Вместе с нами в нее вошли резиденты Клуба инвесторов и Криптоклуба, у которых приоритетный доступ к нашим сделкам.

Подробнее об этой сделке и других:

1. Сделка недели. Зашел на 10 000$ в DAO-проект на private-раундах — приложение для стейкинга активов под 5-10% (BTC, ETH, стейблкоины и других токенов), а также для хранения цифровых активов с безопасностью уровня банков.

У проекта сильные партнёрства и инвестиции: Fireblocks, Coincover, Binance, FTX, KuCoin, Coinbase. Заключено сотрудничество более чем с 50 институциональными инвесторами. Среди них Sequoia Capital. Уже есть лицензия от регулятора в США.

2. Инвестировал 7500$ в крипто-стартап — платформу, благодаря которой любой человек сможет торговать в DEFI как профессионал, используя надежные стратегии, автоматизацию процесса, агрегатор DEX, инструменты построения графиков и многие другие функции.

Протокол уже заключил долгосрочное партнерство с блокчейнами Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Cronos, Avalanche, Fantom. 

Ожидаем доходность +88Х.

Если хочешь делать высокие иксы вместе со мной и топовыми фондами, заполняй квалификационную анкету.

3. Вернулся к выдаче коммерческих займов. Выдал небольшой займ на поставку медицинского оборудования на этой неделе.

4. Продолжаю делать еженедельные закупки крипты.

  • Биткоин на 5000 рублей.
  • Эфир на 5000 рублей.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Результат по Tornado Cash

Кстати, об одной из недавних сделок. Признавайтесь, мои хорошие, кто из вас взял и прислушался к моей сделке с Tornado Cash, о которой писал тут, и забрал свои легкие 240%?

P.S. Чтобы зарабатывать на инвестициях нужно участвовать в сделках.

Мысль дня: Для победы вам нужна всего одна сделка 

Если бы вы инвестировали 10 000$ в эти проекты, то в пике получили бы от 11 до 16 млн.$

  • Axie infinity — 16 млн.$
  • Casper — 14 млн.$
  • SOLANA — 11 млн.$
Для победы нужна всего одна сделка

Согласны? А какая у вас была самая успешная сделка? Пишите в комментариях!

Андрей Меркулов @tinvest

Статьи автора

Яндекс.Метрика Adblock
detector