5 лучших инвестиций Coinbase и еще несколько фактов о фондах
Приветствую, на связи Андрей Меркулов.
Я уже писал, почему инвестору стоит идти за топовыми фондами при выборе сделок.
Вот статистика фонда Coinbase Ventures:
- всего 44 стартапа
- на 10 сделок 3 убыточные, остальные прибыльные
- средний показатель доходности по 15 сделкам 26х
- средняя доходность АТН — 162x — если считать цену между приватным раундом и максимальной ценой, обычно АТН достигают в первые дни торговли после листинга на бирже.
А вот несколько успешных блокчейнов, которые принесли этому фонду максимальный доход.
- MATIC — 1105х. Весной 2019 года на ранней стадии фонд вложил в этот проект 450 тысяч долларов.
- GLMR) — в среднем 513х с двух раундов, зимой и весной 2021 года.
- NEAR — 300х. Фонд инвестировал в проект с начала 2018 г. до 2022 года.
- Celo (платформа для переводов криптовалют по номеру телефона) — 100х. Инвестиции в разные периоды, с 2018 до 2022 год.
- APT— 14х. Фон вложил деньги в проект в феврале 2022 г.
Среди успешных кейсов есть и другие блокчейны, например, Arbitrum и Optimism, но пока не удалось найти достоверные данные, сколько на этом заработали.
Оценив эти цифры, каждый человек начинает жалеть, что не знал об этом несколько лет назад, хотя бы в 2019 году. Но возможности заработка сохраняются и сегодня.
Почему мы заходим в сделки с несколькими китами инвестиций
Если я вижу, что в сделке участвуют несколько крупных фондов вроде DIAMOND, то воспринимаю это как сигнал для моего участия. Приведу в пример еще пару фондов.
CoinFund:
- 4 убыточных сделок из 10.
- Средняя доходность по 15 сделкам — 72х.
- Средняя доходность на пиковых значениях АТН — 352x, если сравнивать с ценой входа на раннем этапе.
Polychain:
- Также 4 убыточные сделки из 10.
- Средняя доходность 20х.
- Средняя доходность АТН 184х.
Несколько крупных фондов- «китов», среди инвесторов — отличная заявка на высокий доход. Такие фонды хорошо знают, как зарабатывать на этом рынке, поэтому их опыту можно доверять.
Выше представлен список DIAMOND-фондов.
Читайте также, как Binance влияет на успех стартапов.
Почему я участвую в сделках с фондом Andreessen Horowitz (a16z)
И в завершение этой темы — еще немного информации про фонд 16z. Сейчас у нашего пула инвесторов в процессе два проекта, куда инвестировал этот фонд, а всего мы рассматривали 15 проектов.
Прибыльных сделок у этого фонда — 9 из 10,то есть всего 10% инвестиций оказываются убыточными. Средняя доходность — 46х, а средняя доходность АТН — 586 х (если сравнивать цену входа на private раунде и АТН)
Статистически при инвестициях в 10 000 долларов с фондом a16z и при получении хотя бы 5-10% токенов на листинге уже можно рассчитывать получить 250-500 тысяч, с минимальным риском, что инвестиции не окупятся (в пределах 10%).
А если рассматривать статистически 10 проектов, куда инвестировал a16z, получается:
- Если вложить 50 000 (10 проектов по 5 000) с результатом 46x на выходе получим 2,3 млн. долларов.
- Если вложить 100 тысяч долларов, то есть 10 проектов по 10 000, на выходе = 4,6 млн. долларов
- Если вложить 20 тысяч (10 проектов по 20 000), на выходе = 9,2 млн.
Запись эфира, как увеличить капитал в 10 раз на сделках с фондами
Недавно на прямом эфире разобрали основные нюансы этой стратегии заработка.
Вот что обсудили:
3:10 — О важности принятия рисков
5:30 — Почему нужно участвовать в сделках
9:00 — Первые шаги работы с цифровыми активами
15:00 — Пример Coinbase
31:12 — Как я получил 10 х на проекте STEPN за счет раннего входа.
33:00 — Что дают инвестору крупные фонды
55:25 — Асимметричные сделки — что это и как их найти
1:10:05 — Общие черты супергемов.
Основные вопросы.
- Мой основной вывод после провала STEPN — как получать больше, чем обычный инвестора.
- Можно ли входить в сделки с топовыми фондами раньше основной массы инвесторов
- 40 проектов за год — мои выводы.
- Что объединяет самые успешные проекты.
Запись эфира:
Перед просмотром советуем скачать наш глоссарий используемых терминов, чтобы лучше понять суть.
