Как получить 41% доходности на морских контейнерах и другие примеры асимметричных сделок
Приветствую, на связи Андрей Меркулов.
Я много пишу об асимметричных сделках — то есть сделках, где уровень риска гораздо ниже предполагаемого уровня доходности. Это напоминает рулетку, где зеленых полей не половина, а 80%.
На прошлое неделе я завершил одну из таких сделок: продал акции компании, занимающейся арендой морских контейнеров CAI International.
Прибыль составила 2080$, или 41% (всего за неделю).
4 правила асимметричных сделок
1. Всегда быть готовым
Бывает, что инвестору встречаются интересные возможности, но ими надо воспользоваться быстро. Если в этот момент у вас нет брокерского счета, или именно сейчас нет необходимой суммы, или у вашего брокера этой нет этих акций, — в таком случае вы упускаете возможность заработать.
2. Не делать ставку на один актив
Не нужно “ставить все на зеро”. Какой бы перспективной ни казалась компания, нельзя вкладывать в нее все деньги. Оптимально разделить капитал на 10-20 частей и выделить на одну инвестицию не более 5%. Лучше не концентрироваться только на одном направлении.
3. Грамотно выстраивать защиту
Невозможно все просчитать. Любые инвестиции — это риск. Он может быть умеренным, но все-таки он будет. Например, вы вложили деньги в IPO, продать акции не можете до окончания локап периода, а рынок стремительно летит вниз. Что вы будете делать? У вас всегда должен быть план Б.
4. Рассматривать сделку со всех сторон
Нужно собрать и проанализировать все возможные данные — историческую доходность, индикаторы, финансовые показатели компании, прогнозы экспертов, ситуацию в отрасли.
Читайте также про лучший способ распорядиться 5000 рублей в месяц.
Как сделка становится асимметричной
Мы всегда оцениваем компанию по разным критериям: проводим фундаментальный и технический анализ, рассчитываем справедливую цену, смотрим ситуацию в секторе/индустрии и на долгосрочные тренды, анализируем поведение инсайдеров, а также оцениваем исторические значения.
IPO как стратегия увеличения капитала
IPO (Initial Public Offering) – первичное размещение акций, когда ценные бумаги компании становятся доступны всем желающим. В этой нише бывает много возможностей для асимметричных сделок.
На IPO легко за год превратить 1000$ в 2000$, это очень спекулятивная стратегия.
Как можно участвовать в IPO:
Первый вариант. Самостоятельное участие через специальные платформы.
Второй вариант. Самостоятельное участие по сигналам (например, в Клубе Инвесторов).
Третий вариант. Покупка фондов (ЗПИФ ФПР и т.п).
В каких IPO я участвовал
Недавно участвовал в двух IPO: Doximity Inc. и Confluent Inc. (CFLT).
Doximity Inc. — сервис для медработников, запущенный в 2010 году, для совместной работы, публикации медицинских новостей и обмена сообщениями.
На IPO акции стоили 26 долларов, сейчас они продаются по 53 доллара. Текущая доходность составляет +88% (1252 доллара).
Confluent Inc. (CFLT) — платформа для сбора и обработки информации в реальном времени.
На IPO акции стоили 36 долларов, сейчас они продаются по 42 доллара. Текущая доходность составляет +24% (428 долларов).
Записывайтесь на интенсив «6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом». Там разберу портфель и покажу еще больше кейсов по IPO, SPAC, REIT, выходящим из кризиса и быстрорастущим компаниям, а также защитным инструментам. Регистрация по ссылке.
Все участники получат бонус — «Как открыть счет для участия в IPO и других асимметричных сделок».
Дисклеймер: все описанное в статье отражает личный опыт и не является финансовой рекомендацией.
Андрей Меркулов @tinvest
