Время зарабатывать на IPO
Приветствую, на связи Андрей Меркулов.
Сегодня рассмотрим еще одну стратегию, которая мне очень нравится и которую я активно использую в своём портфеле — вложения в IPO. При грамотном подходе этот способ инвестирования отлично помогает наращивать капитал.
IPO (Initial Public Offering) – первичное размещение акций. Когда компания выходит н фондовый рынок и становится публичной, ее акции доступны всем желающим. На IPO ранние инвесторы могут купить их на более выгодных условиях. Если компания “взлетит”, вместе с ней на взлет пойдут и акции. Да, по сути — это чистая спекуляция. В отличие от долгосрочных стратегий по принципу “купил и держи”, здесь можно заработать быстро — например, удвоить свой капитал за год. Историческая доходность сделок говорит сама за себя. А в последние три года многие практикующие инвесторы называют лучшей стратегией (по крайней мере, одной из лучших) именно первичное размещение акций.
Но нельзя забывать и о рисках. Да, компании вроде Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google выросли в сотни раз после IPO и принесли своим ранним инвесторам огромные деньги. Сам Уоррен Баффет сожалел, что не успел вложиться в эти гиганты на раннем этапе, когда их акции стоили гораздо дешевле. Но не каждой компании суждено стать “новой Apple”. Поэтому ключевой навык для заработка на IPO — это умение оценивать и анализировать компании.
Первые шаги
Тут все довольно просто. Вам потребуется, во-первых, определить сумму, которую вы сможете инвестировать. Учтите, что вкладывать все деньги в одно IPO нецелесообразно — нужно диверсифицировать вложения.
Во-вторых, вы должны определить вариант участия. Это можно делать самостоятельно, через инвестиционную компанию или платформу. А еще можно купить фонды IPO (например, ЗПИФ ФПР или FIPO.SPB)
Все описанное отражает мой личный опыт и не является финансовой рекомендацией. Никогда не забывайте о рисках потерь и не вкладывайте в одну сделку больше, чем вы можете позволить себе безболезненно потерять.
Сколько денег можно инвестировать
Здесь все зависит от ваших финансовых возможностей. Обычно я вхожу в сделку на сумму в несколько тысяч долларов. Не всегда удается купить активы на ту сумму, которую я выделил, поскольку есть понятие аллокации — брокер выполняет заявку не полностью, а лишь на определенный процент. Оставшиеся деньги возвращаются на счет.
С небольшими суммами можно участвовать в IPO через брокеров/инвестиционные платформы. Многие из них предлагают инвестиции в некоторые фонды на сумму от 10-20 долларов.
Читайте также про два варианта участия в IPO.
Сколько времени нужно уделять инвестициям
Это не занимает много времени, но все-таки стратегия требует определенного участия.
Примерно вот так это выглядит для меня:
- Я получаю информацию, что начали принимать заявки на новое IPO обзор компаний.
- Советуюсь с менеджером, запрашиваю необходимую информацию и принимаю решение — участвовать или нет.
- Всю информацию я публикую в Клубе Инвесторов в режиме реального времени.
Участники Клуба могут изучить эту информацию, все данные и отчеты, чтобы самостоятельно принять решение.
Если использовать готовые рекомендации, а не искать информацию самостоятельно, на это уйдет не больше часа, поскольку сам процесс покупки довольно прост. Если вы будете самостоятельно искать предложения и оценивать компании, времязатраты вырастут до нескольких часов в неделю. Кроме того, здесь потребуется определенный навык, чтобы понять, как оценить перспективы компании — нужно понимать, на что именно обращать внимание.
Самое сложное в инвестировании — регулярно отбирать недооценённые активы. Большинству инвесторов просто не хватает времени на это. В Клубе инвесторов мы выполняем 95% этой работы и публикуем отчеты о сделках, в которых участвуем сами.
Если вам актуально подключиться к Клубу инвесторов, мы подготовили специальное новогоднее спецпредложение, которое действует только 48 часов.
Читайте подробнее про годовой абонемент в Клуб.
Присоединяйтесь к Клубу Инвесторов. Регистрация по ссылке.
Дисклеймер: все описанное в статье не является финансовой рекомендацией и руководством к действию.
Андрей Меркулов @tinvest
