Инструменты инвестирования Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал — как сделать капитальные вложения: поэтапное руководство для новичков + 5 полезных советов по привлечению прямых иностранных инвестиций

Что такое объем капитальных вложений и какие основные фонды входят в основной капитал? Как ведется статистика основного капитала? Где получить помощь в привлечении прямых иностранных инвесторов?

Успешное развитие любого предприятия – будь то крупный нефтедобывающий комплекс или кофейня на 10 персон – зависит от грамотных финансовых вложений в основные фонды компании. Чтобы получить максимальную прибыль завтра, нужно позаботиться об этом сегодня.

Достижение этой цели реализуется через инвестиции в основной капитал. О том, что собой представляют такие вложения и как делать их грамотно, я, Денис Кудерин, эксперт по инвестированию, расскажу в новой публикации.

В конце статьи вас ждёт обзор профессиональных компаний, которые помогут инвестировать средства с выгодой, плюс советы по привлечению инвесторов.

Начнем, дорогие друзья!

Инвестиции в основной капитал

Содержание
  1. Что такое инвестиции в основной капитал
  2. Какие есть источники инвестиций в основной капитал – 3 главных источника
  3. Как сделать капитальные вложения – 5 основных этапов
  4. Где получить помощь при капитальных вложениях – обзор ТОП-3 брокерских компаний
  5. Как привлечь инвестиции в основной капитал – 5 полезных советов
  6. Заключение

1. Что такое инвестиции в основной капитал

У каждого предприятия есть основные фонды, представленные нематериальными и материальными активами. Сюда входят оборотные деньги компании, прибыли, недвижимое и движимое имущество, лицензии, патенты, акции, прочие ресурсы. Это и есть основной капитал.

Вложения в главные фонды направлены на развитие предприятия, его модернизацию, укрепление позиций на рынке, расширение сфер влияния. Чем больше средств привлекается в основной капитал, тем больше перспектив у компании.

На эти средства организация приобретает современное оборудование, строит новые объекты, расширяет штат сотрудников, привлекает выгодных бизнес-партнёров.

Инвестиции в основной капитал (ИОК) – вложения, направленные на приобретение, создание и расширение основных фондов компании. Вклады в основной капитал повышают первоначальную стоимость активов предприятия. Долгосрочная цель таких инвестиций – стабильное развитие конкретного субъекта экономики.

С 2001 года в России инвестиции в основные фонды учитываются без налога на добавленную стоимость. Учётом таких вложений занимается Росстат. На сайте этой организации представлены объёмы инвестиций в экономику РФ за определённые периоды.

ИОК составляют основную часть от общего количества вложений любой коммерческой организации. Правда, величина инвестиций непостоянна и зависит от потребностей и возможностей отдельно взятого предприятия.

Основные фонды представляют собой средства производства. Они используются в течение множества производственных циклов, постепенно изнашиваясь и приходя в негодность. Это ещё одна из причин, по которым фонды требуют инвестиций и обновления.

Что такое основной фонд предприятий

К основным фондам предприятий относятся:

  • техника и оборудование;
  • транспорт;
  • приборы, инструменты;
  • сооружения и здания;
  • земельные участки.

Фонды не только приносят прибыль их владельцам, но и составляют часть национального богатства страны, поскольку от статуса отдельных субъектов экономики зависит благосостояние граждан.

Чем успешнее развиваются компании, тем больше появляется рабочих мест, больше ресурсов осваивается, больше качественных товаров приходится на душу населения. Увеличивается, в конце концов, валовый национальный продукт.

Предприятия сами выбирают направления и инструменты для инвестиций в основной капитал. Потребности и нужды у организаций разные, но есть и общие тенденции для всех экономических субъектов.

Эксперты выделяют 4 основных направления для финансирования:

  1. Долгосрочные реальные инвестиции в расширение производства, капитальное строительство, сооружение новых производственных объектов.
  2. Краткосрочные инвестиции в производственные фонды и проекты, которые завершаются до окончания финансового года.
  3. Инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и кредиты (кредитором выступает компания).
  4. Вклады в нематериальные активы – патенты, лицензии, научные и технологические разработки.

Основные цели инвестирования – повысить коммерческую эффективность и добиться увеличения прибылей. Если вложения окупаются, и предприятие выходит на новые уровни экономического развития, значит, инвестиционная политика компании была организована грамотно, можно продолжать завоёвывать новые рубежи.

Привлекая средства для инвестиций, компании используют собственный оборотный капитал, сторонние активы, займы, материальную помощь инвесторов.

Объём капитальных вложений – показатель, который в денежном выражении характеризует размер затрат на воспроизведение и увеличение основных фондов.

На окупаемость инвестиций влияют следующие факторы:

  • качество и конкурентоспособность готовой продукции;
  • рациональное использование производственных мощностей предприятия;
  • грамотная реализация товаров и услуг (маркетинг, реклама, ценовая политика);
  • экономное использование финансовых и трудовых резервов компании;
  • профессиональное внедрение инвестиционных проектов.

Инвестированием в основной капитал занимаются не только частные коммерческие компании, но и государство. В этом случае речь идёт о развитии конкретных отраслей экономики. Вложения федерального уровня окупаются годами, а иногда и десятилетиями.

Читайте дополнительный материал по инвестиционной тематике – «Долгосрочные инвестиции».

2. Какие есть источники инвестиций в основной капитал – 3 главных источника

Где взять денег на инвестирование? Есть 3 основных источника активов для вложений в основной капитал.

Рассмотрим каждый из них подробно.

Источник 1. Привлеченные инвесторы

Нет собственных средств на развитие основных фондов? Привлекаем сторонние источники – государство, пайщиков, дольщиков, совладельцев, прямых иностранных инвесторов, заинтересованных в перспективных вложениях.

Конечно, никто не даст денег просто так. Даже благотворительные фонды вкладывают средства лишь в те отрасли, которые тем или иным образом затрагивают их интересы. Государство тоже субсидирует такие предприятия, которые влияют на общее экономическое положение в стране.

Пример

Федеральные структуры финансируют предприятия, выпускающие дефицитную, социально или стратегически значимую продукцию. Например, поддерживают компании по производству российских аналогов зарубежных лекарств.

Ссуды дают предприятиям, развивающим экономически отстающие регионы и области – Дальний Восток, Западную Сибирь, Крым.

Привлеченные инвесторы

См. «Инвестиции в сельское хозяйство».

После введения санкций в 14-15 годах доля иностранных инвестиций в российской экономике уменьшилась на 70%. Но некоторые крупнейшие интернациональные корпорации продолжают вкладываться в перспективные с финансовой точки зрения отрасли. В основном это сырьевые и перерабатывающие предприятия.

Источник 2. Собственные средства

Это главный источник финансирования для стабильных и успешных компаний. Сюда относятся чистая прибыль и амортизационные отчисления. Те деньги, которые не уходят на зарплату сотрудникам, налоги, обслуживание производства и другие текущие нужды, вкладываются в основной капитал.

Просто копить деньги на банковских счетах – значит, терять их. В условиях рынка предприятия не могут позволить себе просто накапливать средства, не пуская их в оборот. Это экономическое самоубийство – верный путь к банкротству и разорению.

К собственным средствам относятся также свободные деньги уставного фонда, страховые возмещения, активы, вырученные от продажи акций компании.

Источник 3. Заемные средства

Если первых двух источников недостаточно – берём кредиты. Банки охотно дают стабильным компаниям крупные ссуды на расширение бизнеса. Есть специфические варианты займов – например, лизинг. Технику и дорогостоящее оборудование берут в аренду с условием дальнейшего выкупа имущества.

Помимо банков, кредиты выдаёт государство, другие предприятия, иностранные компании, частные инвесторы.

Понять, что собой представляют источники финансирования, поможет таблица:

Источники Примеры
1 Привлеченные инвесторы Государственные инвесторы, совладельцы, пайщики, зарубежные инвесторы
2 Собственные средства Прибыль, амортизационные отчисления
3 Кредиты Банковские кредиты, займы других компаний

Дополнительная информация о принципах грамотного распределения вложений есть в статье «Портфельные инвестиции».

3. Как сделать капитальные вложения – 5 основных этапов

Прежде чем вкладывать средства в основной капитал, определитесь с долгосрочной целью таких инвестиций. Продумайте стратегию, рассчитайте предварительную доходность, оцените финансовые возможности компании.

Инвестиционная деятельность – кропотливый труд, результаты которого зачастую нельзя предсказать заранее. Дело инвестора – предусмотреть все риски, вписаться в бюджет, грамотно распределить денежные потоки.

Рассмотрим основные этапы капитальных вложений.

Этап 1. Определение объема инвестиций в основной капитал

Считаем, сколько нужно средств и на какой срок. Деньги любят счёт, а инвестиционный капитал – в особенности.

На крупных предприятиях есть финансовые отделы, которые занимаются экономическими расчётами. Они определят объём капиталовложений и заодно оценят рентабельность инвестиций. Если такого отдела нет, стоит привлечь профессиональных консультантов из надёжной профильной организации.

Этап 2. Оценка основных фондов

Оценить основные фонды помогут бухгалтерские документы и специальные технологии, которыми владеют профессиональные специалисты.

Факты

Каждый год общий объём инвестиций в основной капитал в России увеличивается на 1-3%, но по мнению экспертов, на прирост отчасти влияют инфляционные процессы в экономике. У многих предприятий отмечается нехватка средств для развития основных фондов.

Региональные лидеры по объёму вложений в основной капитал – Центральный Округ, Урал и Поволжье.

Этап 3. Составление плана инвестирования

Инвестиционный план – это не абстракция, а вполне конкретный документ, разбитый на пункты и привязанный к конкретным срокам. Инструменты и направления вложений зависят от специфики компании и экономической целесообразности.

В плане обязательно указывают следующие параметры:

  • конечная цель инвестирования;
  • денежное выражение инвестиционных активов;
  • сроки исполнения проекта (график реализации);
  • сроки окупаемости инвестиций;
  • предполагаемый доход.

Разработка плана – дело профессиональных специалистов.

Этап 4. Финансирование основного капитала

Вкладываем деньги в основной капитал согласно утверждённому плану. В каждой организации за инвестиционные проекты отвечает либо специально сформированный отдел, либо приглашённые специалисты. Руководителю стоит взять на себя контроль окончательных решений по проекту и распределение должностных обязанностей.

Этап 5. Ведение статистического учета основного капитала

Профессиональный учёт средств – основа успеха. Прямые инвестиции в основной капитал требуют от инвестора прямого участия в процессе.

Это не покупка акций, облигаций, не вложения в золото и инвестиционные монеты. Вложить активы и забыть о них на несколько месяцев или лет не получится.

Необходимо постоянно отслеживать исполнение инвестиционного проекта и проверять, как идут дела на местах. К примеру, если строится новый цех, нужно следить, чтобы подрядчики закупали качественные материалы и не разворовывали деньги.

Ведение учета основного капитала

В процессе исполнения ответственное лицо работает уже не с активами, а с живыми людьми. От рационального распределения обязанностей и грамотного контроля будет зависеть судьба основного капитала компании.

Хотите знать больше о прибыльных инвестициях – читайте статью «Краудинвестинг и краудфандинг».

4. Где получить помощь при капитальных вложениях – обзор ТОП-3 брокерских компаний

Представители малого и среднего бизнеса, а также начинающие предприниматели часто пользуются для достижения инвестиционных целей услугами профессиональных посредников.

Представляем обзор тройки самых надёжных в РФ брокерских компаний, которые помогут распорядиться деньгами выгодно и вложить их в наиболее перспективные финансовые инструменты.

1) Открытие Брокер

Год основания компании – 1995. Общее количество клиентов на момент написания статьи – 95 000. В прошлом году суммарный объём операций брокера на Московской бирже превысил 14 трлн рублей. «Открытие Брокер» уверенно лидирует по приросту новых клиентов среди российских компаний. У фирмы огромное количество профессиональных наград, призов, медалей и дипломов.

Клиентам доступны все самые эффективные современные инвестиционные инструменты – вложения в собственный бизнес по партнёрской программе «Открытия», открытие брокерского счёта и покупка-продажа ценных бумаг, помощь в управлении основным капиталом предприятия. Специалисты помогут сформировать инвестиционный портфель, обучат новичков базовым навыкам прибыльного инвестирования.

2) БМ Инвест

Компания основана частными инвесторами, которые занимались умножением своих личных средств с 2006 года. Как видим, они это делали весьма успешно, поскольку им удалось в конечном итоге открыть собственную инвестиционную компанию.

Приоритетное направление деятельности «БМ Инвест» — профессиональная помощь в развитии малого и среднего бизнеса. Компания привлекает инвестиции клиентов, а также выдаёт займы на развитие коммерческих проектов. Организация работает под надзором Центробанка. Все инвестиции компании застрахованы.

3) РИКОМ-ТРАСТ

Компания образована в 1994 году, входит в двадцатку крупнейших инвестиционных компаний по количеству активных клиентов. Собственный капитал «РИКОМ-ТРАСТ» — более 1 млрд руб. Размер активов под управлением компании – 3,5 млрд. Компания работает в Московской области и ещё в 10 регионах РФ.

Специалисты помогут предприятиям и частным коммерсантам увеличить основной капитал путём инвестирования в наиболее надёжные и прибыльные направления – ценные бумаги (в том числе в акции крупнейших американских компаний), валюту, золото и другие драгметаллы.

Полезная ссылка по теме выгодных вложений – «Управление инвестициями».

5. Как привлечь инвестиции в основной капитал – 5 полезных советов

Привлечение инвестиций в бизнес – целое искусство. Для достижения успеха мало разбираться в экономике, нужно быть ещё и психологом, маркетологом и специалистом по переговорам. Чтобы инвестор заинтересовался вашим проектом, его нужно увлечь.

Читайте экспертные рекомендации, как это сделать, и применяйте на практике.

Совет 1. Пользуйтесь консультацией брокерских компаний

Действуйте через посредников. В интернете и оффлайне сегодня работают десятки профессиональных бирж, брокерских фирм и компаний, специализирующихся на привлечении инвестиций.

Вам нужно лишь стать клиентом такой фирмы и представить на всеобщее рассмотрение готовый бизнес-план. Посредники помогут найти инвестора по своей базе данных. Помощь, естественно, не безвозмездная, но вознаграждение в случае успеха окупится многократно.

Совет 2. Разработайте грамотный бизнес-план

Профессиональный бизнес-план дисциплинирует самого руководителя проекта и привлекает потенциальных инвесторов. Вкладчики должны чётко видеть, каковы цели вашего бизнеса и пути их достижения. Если приложить к плану технико-экономическое обоснование, составленное специалистами, результат будет ещё более наглядным.

Совет 3. Предлагайте специальные условия инвесторам

Людям с большими деньгами нужны гарантии и перспективы. А ещё их привлекают особые условия, которые вы им предоставите. Иногда это доля в прибыли предприятия или оформление инвестора в качестве совладельца фирмы.

Совет 4. Проводите семинары для потенциальных инвесторов

Семинары и презентации для потенциальных инвесторов помогут представить проект в выгодном свете и распространить информацию в целевых кругах. Если ваш бизнес действительно уникальный и перспективный, расскажите об этом заинтересованным лицам, а ещё лучше – покажите.

Совет 5. Наведите порядок в документации

Грамотно составленная документация проекта – показатель серьёзного подхода. Всё, что касается финансирования, оформляйте согласно установленным правилам и стандартам. Если самостоятельно такая работа вам не по силам, пригласите профессионального бухгалтера или консультанта, но добейтесь, чтобы документы содержались в полном порядке.

Посмотрите интересный ролик на тему инвестиций.

6. Заключение

Пора подвести итоги, господа. Инвестиции в основной капитал – главный, а иногда и единственный способ развить бизнес и захватить новые рыночные территории. Заниматься вложениями в основные активы нужно профессионально, последовательно и осмотрительно.

Вопрос к читателям

А какие аспекты инвестирования в основной капитал волнуют вас? Делитесь в комментариях.

Команда журнала желает вам успеха в любых начинаниях! Будем благодарны за оценки и комментарии к публикации, лайки в соцсетях и другие признаки вашего внимания. До новых встреч!

Оцените статью: УжасноПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично
(2 оценок, средняя: 5,00 из 5)
Загрузка...
Комментариев к статье: 0
:-) :-D ;-) :-| [star] [good] [flower] [present] [:-))] [:-|] :00 :000)